Notre offre
Nous vous accompagnons dans chaque étape du processus de construction de votre allocation d’actif personnalisée.
Définition de l'allocation stratégique
Nous vous aidons à définir des allocations stratégiques (ou benchmarks) sur mesure, selon les besoins financiers et/ou extra financiers (type ISR) de vos clients. Nous construisons ces allocations à partir de l’ensemble des indices mondiaux disponibles, et avons la possibilité de créer des indices sur mesure (direct indexing).
Définition de l'allocation tactique
Nous pouvons appliquer à votre allocation stratégique un filtre tactique (discrétionnaire et/ou quantitatif), si des risques ou des opportunités de générer un surplus de performance à court terme sont identifiés (approche coeur-satellite).
Sélection des supports d'investissement
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits indiciels (ETF ou fonds indiciels), selon une méthode efficace et pérenne dans le temps.
Structuration financière
Nous structurons l’offre financière dédiée à vos clients selon leurs souhaits de personnalisation (mandat d’arbitrage ou de gestion, fonds dédié…). Nous avons notamment structuré une offre de fonds dédié avec notre partenaire Prevaal Finance à 0,55% de frais de gestion.
Reporting
Nous vous proposons d’automatiser intégralement la génération de vos reportings réglementaires (type factsheets et/ou EPT), qui peuvent être personnalisés selon vos souhaits (choix de la charte graphique et du contenu).