Notre offre
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA GESTION DE VOS ACTIFS FINANCIERS OU DE VOTRE TRÉSORERIE
Un accompagnement
sur mesure
Nous construisons pour vous une allocation d’actif personnalisée, prenant en compte vos objectifs ainsi que vos contraintes financières et/ou extra-financières (type ESG).
Nous vous proposons l’enveloppe fiscale et/ou le support d’investissement qui correspond le mieux à vos besoins (contrat de capitalisation, compte-titre, etc…).
Une solution clé en main
Nous nous occupons de l’ouverture de votre contrat (ou support d’investissement) auprès de nos partenaires privilégiés.
Nous assurons un suivi rigoureux de votre allocation et vous proposons des arbitrages lorsque nous le jugeons nécessaire.
Nous vous fournissons des informations détaillées sur votre allocation et sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions.
Des frais compétitifs et transparents
Notre efficacité opérationnelle et notre indépendance nous permettent de vous proposer une solution de gestion de trésorerie à 0,9% par an (sans droits d’entrée ni frais d’arbitrages).
Nous mettons à votre profit notre forte expertise en gestion indicielle qui nous permet de construire des portefeuilles robustes grâce aux faibles coûts des ETF et à la forte diversification qu’ils apportent à votre allocation.
Nous ne touchons pas de rétrocessions sur les instruments financiers que vous détenez en portefeuille et n’appliquons pas de frais d’entrée.