Notre offre
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA GESTION DE VOTRE ÉPARGNE
Un accompagnement
sur mesure
Nous construisons pour vous une allocation d’actif personnalisée, prenant en compte vos objectifs ainsi que vos contraintes financières et/ou extra-financières (type ESG).
Nous vous proposons l’enveloppe fiscale qui correspond le mieux à vos besoins (contrat d’assurance vie de droit français ou luxembourgeois, contrat de capitalisation, PER…).
Une solution clé en main
Nous nous occupons de l’ouverture de votre contrat (ou support d’investissement) auprès de nos partenaires privilégiés.
Nous assurons un suivi rigoureux de votre allocation et vous proposons des arbitrages lorsque nous le jugeons nécessaire.
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions relatives à votre épargne.
Des frais compétitifs et transparents
Notre efficacité opérationnelle et notre indépendance nous permettent de vous proposer une solution d’épargne à 1% par an (sans droits d’entrée ni frais d’arbitrages).
Nous mettons à votre profit notre forte expertise en gestion indicielle qui nous permet de construire des portefeuilles robustes grâce aux faibles coûts des ETF et à la forte diversification qu’ils apportent à votre allocation.
Un accès privilégié à notre réseau d’experts patrimoniaux
Nous nous appuyons sur notre réseau d'experts patrimoniaux pour l'optimisation de la fiscalité de vos revenus et de la transmission de votre patrimoine.
Nos solutions d'épargne peuvent servir de levier pour emprunter (mise en place d’un crédit Lombard adossé à vos avoirs financiers).
Nous ne touchons pas de rétrocessions sur les instruments financiers que vous détenez en portefeuille et n’appliquons pas de frais d’entrée.